Mandat du cabinet

Nous nous sommes donné le mandat d’offrir des services haut de gamme de planification financière personnelle intégrée par l'entremise de notre département de Gestion privée personnalisée. Nous insistons sur le pléonasme « privée personnalisée » car l'expression gestion privée est souvent utilisée à toutes les sauces sans substance. Nous faisons vraiment de la planification financière intégrée pour nos clients en abordant avec eux tous les volets de leur situation personnelle, financière et professionnelle. Pour remplir ce mandat, nous nous assurons :

  • de satisfaire à tous les besoins de nos clients en matière financière, directement ou avec la complicité de leurs professionnels actuels (comptables, fiscalistes, juristes, etc.) ou par l’entremise de notre réseau de professionnels;
  • d’avoir accès à tous les produits (ou presque) de placement ou d’assurance offerts sur le marché grâce à nos activités de courtage. Nous ne sommes liés à aucune institution de façon exclusive (produit maison, chasse gardée). Nous avons une indépendance complète envers les manufacturiers de produits financiers. La rémunération de nos employés n’est pas conditionnelle à la vente de produits financiers;
  • d’exercer une veille assidue pour être à la fine pointe de tout ce qui se fait ou se dit en matière de planification financière. Nous sommes très rigoureux dans nos recherches et nous sommes constamment en formation;
  • d'être créatif puisque notre vaste compréhension du domaine nous permet de créer des solutions originales et pertinentes. Nous sommes à l’affût de tout ce qui se fait dans le domaine;
  • de faire une certaine sélection de nos clients. Cependant, une fois cette étape franchie, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Nous investissons dans une relation à long terme;
  • de maintenir un code déontologique rigoureux et une grande tolérance à l’égard des particularités de chacun;
  • d’être rémunérés à la hauteur de notre formation, de notre expérience, des risques que nous assumons, des efforts déployés, en garantissant à nos clients une relation gagnant-gagnant;
  • d'être en mesure de défendre tout ce que l'on dit en planification financière à nos clients à la télé devant 10 spécialistes qui nous harcèlent de questions. Rien de moins!

Nous savons que vous avez souvent lu ce genre de promesse ailleurs et que la réputation du secteur des services financiers n’est pas sans tache. Pour vous convaincre de notre bonne foi, nos meilleurs porte-parole sont nos clients actuels. Vous pourrez également juger du professionnalisme de notre équipe en lisant nos ouvrages grand public ou en vous adressant à un étudiant à qui Éric Brassard a déjà enseigné à l’université. Vous pouvez aussi écouter ces vidéos https://vimeo.com/showcase/5486232

Nos valeurs : Rigueur Intégrité Créativité

BGY n'est pas :

  • Un cabinet de comptables ou de fiscalistes
  • Un cabinet de juristes

Nous travaillons avec les comptables, fiscalistes, juristes de nos clients. On comprend leur langage. Ils apprécient notre apport!